Международная Золотодобывающая Промышленность

Спрос и предложение на золото
Из общей массы драгоценных металлов выделяется Золото, являющееся узаконенным платежным средством на протяжении длительного отрезка человеческой истории. Золото долговечно, все золото, которое когда-либо было добыто, все еще существует, независимо от формы его применения. В конце 2010 года консалтинговая компания Gold Field Mineral Services (“GFMS”) оценила мировые запасы золота в размере 168 000 тонн. Из них приблизительно 64 % были добыты после 1950 года. Золото- это наиболее промышленно используемый драгоценный металл. В течение последних нескольких лет потребность в золоте превысила количество имеющихся золотых резервов.

Из-за его специфических физических свойств, золото является сырьем уникального применения в разных сферах жизни человека. Значительное количество золота используется в стоматологии, электронике, космической промышленности и фармацевтике.

Добыча золота начинается с шахт, оно проходит рециркуляцию от металлических отходов, затем через ссуды на золото продается в качестве официальных золотых резервов. Официальные запасы золота, размещенные в центральных банках, составляют почти 18 % всего мирового запаса золота.

История золота
Еще 4 000 лет назад ежегодно добывалась приблизительно одна тонна золота на территории современного Египта, Судана и Саудовской Аравии. Первая монета, содержащая золото, была произведена в 800 году до н.э., считается, что первая монета из чистого золота была создана в 6-ом столетии до н.э. королем Лидии Крозосом.

Во времена расцвета Римской империи новые месторождения были обнаружены в Португалии, Испании и Африке. На тот период ежегодная добыча золота составляла около 10 тонн. Добыча золота резко сократилась в период с шестого столетия по пятнадцатое столетие н.э., и составляла менее одной тонны ежегодно. Интерес к золоту неожиданно возрос в середине пятнадцатого столетия. Ключевые месторождения того времени были в шахтах Западной Африки (сегодняшняя Гана), где добывалось от пяти до восьми тонн золота. В начале 17-го столетия испанские завоевания в Южной Америке (Мексика и Перу) привели к увеличению поставок золота. К концу 17-го столетия добыча золота из этих мест составила окло 10-12 тонн. В течение восемнадцатого столетия существенное количество золота было добыто в Российской Империи, это привело к увеличению годовой добычи золота в мире до 25 тонн к концу 18-го столетия. За год до Калифорнийской золотой лихорадки (1847) международное производство приблизилось к 75 тоннам, из которых почти половина прибыла из одних только российских шахт. Открытие золота в Калифорнии сигнализировало о поворотном моменте в истории золота. В 1853 году из калифорнийских шахт было добыто около 95-ти тонн золота. Тогда же были открыты существенные золотые запасы на территории Австралии.

Международное производство стремительно росло и через несколько лет составило около 300 тонн ежегодно. Уже тогда, в 1898 году, Южная Африка превосходила США - ведущего производителя золота в мире. Почти 40% золота, добытого до настоящего времени, прибыло из южноафриканских шахт. Месторождение Калгурли (Австралия), обнаруженное в 1893 году, являющееся одним из крупнейших месторождений того времени, существенно увеличило мировые запасы золота также, как и открытие аллювиальных золотых месторождений в канадском Клондайке. В начале 20-го века производство золота сократилось. Повышение цен на золото в конце 30-х годов привело к восстановлению уровней добычи, но только в 80-х годах 20-го столетия, когда цена на золото резко выросла, производство снова начало расти. Было вновь открыто большое количество старых шахт, и новые исследования в области геологии привели к многочисленным существенным открытиям на поприще золотодобычи. В период с 1980 по 1990 годы, добыча золота в западном мире выросла с 962 до 1 744 тонн ежегодно и к концу тысячелетия составила около 2 500 тонн.

Мировое производство золота
В 2010 году производство золота увеличилось на 80 тонн и достигло уровня 2 652 тонн, это на 3 % больше чем в 2009 году, полностью изменив направление тренда за последние три года. Основой для роста добычи послужило открытие большого количество проектов в Китае, Автралии и Аргентине.

В 2010 году Китай уже четыре года являлся лидером добычи золота на мировом рынке, вытеснив Южную Африку, занимающую лидирующие позиции с 1905 года. Стремительное увеличение добычи золота в Китае произошло после незначительного роста в 2008 – 2009 годах. В 2010 процентное соотношение добычи золота по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 6 %, составив около 344 тонн. Добыча золота в Южной Африке упала почти на 9 %, причиной послужило снижение концентрации золота в руде на месторождениях, снижение концентрации на 10 % в течение года. Производство в Латинской Америке увеличилось на 30 тонн, за счет новых проектов в Аргентине, Бразилии и Мексике.

В 2010 году добыча золота в России упала на 2 тонны.

Цена на золото
Средняя цена на золото на мировом рынке увеличилась в течение 2010 года, приблизившись к отметке
1 226 USD за унцию. В сравнении с 2009 годом рост составил примерно 17%. На август 2011 года цена на золото уже составляла 1 1 755,81 USD за унцию, и продолжала неуклонно расти на протяжении всего 2011 года.

Особенности отрасли
Золото произведено в шахтах на всех континентах кроме Антарктики.

На протяжении большей части 20-го столетия Южная Африка была лидером отрасли. В 1970 году в Южной Африке добыто 1 000 тонн золота, что составило 70 % общемирового объема добычи золота. В 2007 после сокращения добычи на территории Южной Африки, Китай стал самой великой «золотой нацией».

Сорт золотой руды изменяется в зависимости от специфики рудных тел. Самая большая концентрация золота в руде крупнейших южноафриканских шахт, она составляет 8-10 г на тонну, тогда как для меньших южноафриканских шахт концентрация составляет 4-6 г на тонну. Большая часть золота в мире добыта на карьерах, где концентрация золота в руде ниже, чем в шахтах, составляет 1-4 г на тонну.

Корреляция издержек на добычу золота сильно увеличивается в зависимости от регионов, в которых ведется производство, в зависимости способа добычи золота, (открытым способом или в шахтах), в зависимости от особенностей рудных тел и концентрации золотого в руде. Средние наличные издержки производства золота для крупных западных золотодобывающих компаний на 2010 составляли около 551 USD на унцию, это на 18 % больше чем в 2009 году.

Мировой рынок золота
В основном мировой рынок золота это внебиржевой рынок (OTC), то есть непосредственно между странами сделки, минуя посредников. Фьючерсы и опционы - основные типы контрактов на поставку золота. Внебиржевой рынок круглосуточный, его главные центры: Лондон, Нью-Йорк и Цюрих – там проводятся очень большие сделки (центральные банки и добывающие компании). Минимальный размер сделок на этом рынке составляет 1 000 унций. В Дубае, как и в других восточных городах, внебиржевые сделки проводятся в меньшем объеме. Механизм оценки рыночной стоимости золота - цена на золото регистрируется в Лондоне дважды в день, так называемая “Лондонская ставка”.

Рынок золота регулируется международным денежным рынком через счета в различных банках. Стандартный размер сделки - “ London Good Delivery Bar ”. Сделки производятся обычно в долларах США.